一条叫大灰的“狗”，他既有狼的基因，也有狗的血统。他参加警犬选拔，因为外貌极像狼，而没有被录取。之后他进了马戏团，也不受伙伴的欢迎、不受观众的欢迎，并经常遭受哈巴狗们的暗算。有一次，女主人带领他们外出的时候，意外碰上了两只云豹，这时候别的动物都躲藏起来，只有大灰无所畏惧，与云豹进行了殊死搏斗，将他们赶走。女主人和别的动物得到了保全，可大灰却身受重伤。