唐肃宗至德二载的秋天，闰八月初一日。杜甫将要向北行去，回到鄜州探望家人，一路上思绪茫然。当时国家正处于艰难困苦之中，朝廷和民间都没有闲暇的日子。我感激皇帝对我的恩宠，下诏允许我回到自己的茅屋。
我到朝廷去拜辞皇帝，心怀敬畏，久久不敢离开。我虽然缺乏直言进谏的姿态，但担心皇帝有疏忽遗漏的地方。皇帝确实是中兴国家的君主，治理国家必定勤勉努力。安禄山的叛乱还没有平息，我杜甫对此深感悲愤。我挥泪告别皇帝，在道路上仍然神情恍惚。天地之间充满了创伤，忧虑什么时候才能结束呢？
我缓慢地走过田间小路，人烟稀少，一片萧瑟景象。我遇到的人大多是受伤的，他们呻吟着，伤口还在流血。回头遥望凤翔县，傍晚的旌旗时隐时现。我继续前行，登上重重寒山，多次找到饮马的水窟。邠州的郊野地势低洼，泾水在那里汹涌激荡。仿佛有猛虎站在我的面前，山崖在吼声中似乎要裂开。
菊花在今秋绽放，石头上印着古老的车辙。青云飘动，引发我的兴致，山中的幽静之景也令人喜悦。山上的果实大多细小，夹杂着橡树的果实生长着。有的果实红得像朱砂，有的黑得像墨点。它们都受到雨露的滋润，无论甘甜苦涩都结出了果实。我遥想桃花源中的生活，越发感叹自己身世的坎坷。
我在山坡上眺望鄜州，山峦山谷相互交错，时隐时现。我已经走到了水边，而我的仆人还在山上。鸱鸟在枯黄的桑树上鸣叫，野鼠在乱穴中探头。深夜经过战场，寒冷的月光照着白骨。想起潼关的百万大军，过去溃败得多么迅速。于是让一半的秦地百姓，遭到残害而死。
何况我曾陷入安禄山叛军之手，等到归来时已经满头白发。经过一年才回到家中，妻子儿女的衣服都打着补丁。我们在松涛声中痛哭，悲伤的泉水也与我们一起呜咽。我平生最疼爱的小儿子，脸色白得像雪。他看见我后，背过脸去哭泣，脚上脏兮兮的，也没有穿袜子。床前的两个小女儿，补缀的衣服刚过膝盖。她们把绘有海涛的旧绣片拆下来，移到衣服上，图案曲折。天吴和紫凤等图案，在短衣上颠倒着。
我心情恶劣，呕吐腹泻了好几天。哪里有什么钱物，来解救你们的寒冷。我打开包裹，拿出化妆品和被褥等物。瘦妻的脸上又有了光彩，痴女也自己梳理头发。她们学母亲的样子，什么都做，早晨梳妆随手涂抹。过了一会儿，涂抹胭脂铅粉，把眉毛画得又宽又乱。我能活着回来见到孩子们，似乎忘记了饥渴。他们争着拉住我的胡须问这问那，谁能忍心立刻呵斥他们呢？我反而想起在叛军那里的忧愁，甘心忍受他们的吵闹。刚回来暂且让大家心情宽慰，生活的事情哪里能说得完呢？
皇帝还在流亡，什么时候才能停止练兵呢？我抬头观察天色的变化，觉得妖气已经消散。寒冷的风从西北吹来，回纥的军队气势汹汹地跟随而来。回纥的国王愿意帮助唐朝平叛，他们的风俗善于骑马奔驰。他们送来五千士兵，一万匹马。这些回纥兵以少为贵，四方的人都佩服他们的勇猛果敢。他们作战像鹰一样迅猛，破敌比箭还快。皇帝虚心期待他们的帮助，当时的舆论却对此有所不满。
伊水、洛水一带可以轻易收复，长安也不难攻克。官军应该深入敌境，积蓄锐气，一起进发。这样做可以收复青州、徐州，很快就能看到收复恒山、碣石山。上天积累了霜露，正气具有肃杀的力量。这是祸乱转向灭亡胡人之年，是形成擒获胡人的时机。胡人的命运还能长久吗？唐朝的纲纪不应该断绝。
回忆起当初国家狼狈不堪的时候，事情与古代有所不同。奸臣杨国忠等人最终被诛杀，同党也随之瓦解。没听说过夏朝、商朝衰败时，能像唐朝这样自己诛杀杨贵妃。周朝和汉朝得以再次兴盛，汉宣帝、汉光武帝果然是英明的君主。威武的陈玄礼将军，手持大斧，奋勇忠诚。如果没有他，大家都将死于非命，到现在国家还能存活。
大同殿凄凉冷落，白兽门寂寞无声。京都的百姓盼望皇帝归来，吉祥的气息朝着皇宫飘去。皇帝的陵墓本来就有神灵保佑，祭扫的次数也没有缺少。辉煌的唐太宗的基业，树立得非常宏伟远大。